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全球最大的手套生产企业:马来西亚顶级手套集团拟港交所IPO上市

走进大马
2021-11-11 11:55:00

猛兽财经获悉,10月29日晚间,据港交所消息,马来西亚手套生产龙头企业顶级手套集团在港交所递交招股书,中金公司为其独家保荐人。目前顶级手套集团已分别于2001年及2016年起,分别在马来西亚证交所及新交所上市。

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公司业务

顶级手套集团是全球最大的手套制造商,销售遍及195个国家。根据弗若斯特沙利文有关2020年的数据,按销售收入及销量计,全球市场份额分别为14.1%及10.0%。而按产能计,2020年的全球市场份额为11.7%,按此产能计,约为全球手套行业第二大制造商的两倍。

手套是公司的主要产品,于2021财政年度占我们收入的99.6%。公司生产的手套用作医疗用途(包括临床检查和手术)及非医疗用途(包括家庭以及食品、汽车、制造和零售行业)。公司制造及销售各种手套,包括丁腈手套、天然橡胶乳胶手套、CPE/TPE手套、乙烯基手套及手术手套。于2021财政年度,公司将产品销往125个国家约1,400名客户,涵盖北美洲、拉丁美洲、欧洲、非洲、亚洲、中东及大洋洲。

公司致力保持最大手套制造商的地位并兼具成本效应,作为此目标的一部分,公司一直投资于现代化先进手套生产设施,手套制造厂位于马来西亚、泰国、中国及越南,总产能为每年1000亿只手套。

财务数据

据招股书显示,公司的收入由2019财政年度的48亿令吉增长50.7%至2020财政年度的72亿令吉,并进一步增长126.1%至2021财政年度的163亿令吉。公司的毛利由2019财政年度的8.84亿令吉增长222.4%至2020财政年度的28.5亿令吉,并进一步增长289.5%至2021财政年度的111亿令吉。公司的毛利率由2019财政年度的18.4%增加至2020财政年度的39.4%,而后增至2021财政年度的67.9%。顶级手套集团于2020财政年度及2021财政年度录得强劲业绩乃归因于在COVID-19疫情期间手套产品前所未有的需求。

行业概况

在COVID-19疫情下,公众对健康及安全日益关注导致全球对个人防护装备(包括一次性橡胶手套)的需求激增。根据弗若斯特沙利文报告,个人防护装备全球销售額由2015年的290亿美元增至2020年约815亿美元,复合年增长率约22.9%,且预计将进一步增至2025年的936亿美元,自2020年起复合年增长率为2.8%。特别是,诊所及医院对医务人员加强预防措施,如需戴上两双手套及更频繁地更换手套,导致在医疗保健行业的医用橡胶手套消耗量大大增加。在COVID-19疫情期间,主要手套制造商完成购买订单的交货时间增至300天以上,而疫情前则为30至60天左右。

根据弗若斯特沙利文报告,尽管手套的全球销量由2019年至2020年显著增长23.4%,并预计于2021年进一步增加20.4%,但于2020年,手套行业的现有产能于短期内未能满足全球手套不断飚升的需求。这是因为手套制造商需要时间设立及运行生产线,也可能会面临原材料采购方面的问题及于COVID-19疫情期间扩大生产的其他阻滞。根据弗若斯特沙利文报告,由于COVID-19病毒变异及COVID-19疫情于全球持续扩散,全球各国未来将须继续进行大规模测试、研发疫苗以及防控疫情,故一次性手套需求将继续增长。由于需求持续强劲,且领头行业参与者是在充分考虑疾病的周期、生产周期及需求的可持续性后制定产能扩张策略,未来五年手套产能过剩的可能性不大。

筹资用途

招股书显示,顶级手套集团本次IPO募集资金将用于于未来两年,所得款项净額将用作扩充产能及开发数据化制造系统。于2019财政年度,公司生产设施的平均利用率为84%。COVID-19爆发使全球对我们手套产品的需求显著增加。由于不断增长的需求,公司生产设施的利用率有所提高,导致2020财政年度的平均利用率达到88%。公司预期对手套产品的需求会持续上升,公司计划在2025年年底前将年产能达至2010亿件手套。

公司股东

顶级手套集团由公司执行主席丹斯里Lim Wee Chai博士创立。公司自2001年起在马来西亚证交所上市,并自2016年起在新交所上市。IPO前,丹斯里林博士持股为26.27%,并通过Firstway United Corp持股为6.92%;创始人以及公司高管合计持股41%。

中介机构

顶级手套集团本次IPO的中介团队主要有:中金国际为独家保荐人;公司法律顾问:富而德律师事务所、ZaidIbrahim&Co、Rajah&TannSingaporeLLP、Skrine、BenjaminL.England&Associates,LLC、FreshfieldsBruckhausDeringerLLP、HuntonAndrewsKurth(Thailand)Limited、竞天公诚律师事务所FreshfieldsBruckhausDeringerRechtsanwälteSteuerberaterPartGmbB、EvershedsSutherland(International)LLP、FreshfieldsBruckhausDeringerLLP、PaksoyOrtakAvukatBürosu;马来西亚首席顾问:HongLeongInvestmentBankBerhad;行业顾问:弗若斯特沙利文国际有限公司。

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